Sector

Salud

Tipo

Oferta de financiamiento para empresas

Oportunidad

Empresa de productos farmacéuticos en Canadá busca financiamiento

Descripción

Es una empresa constituida en Ontario, Canada, La empresa se dedica a la formulación, producción y comercialización de productos
farmacéuticos y medicinales elaborados sobre la base de cannabis. Tanto la formulación como la producción se realiza mediante asociación con empresas Canadienses, Norteamericanas y
Colombianas de talla global. Cuenta con siete subsidiarias ubicadas en Canadá, Colombia, Brasil, Perú, México y USA. La empresa inició operaciones mediante una inyección de capital inicial de US$600,000 en el 2018, seguida de una primera ronda de financiamiento a través de deuda convertible por US$6M.
Este financiamiento está estructurado sin intereses y convertible a más tardar en el 2024, bajo el supuesto de que la empresa se convertiría en una empresa listada en el Toronto
Stock Exchange antes de dicho plazo límite. En el 2020, la empresa realizó una ronda adicional de deuda convertible por US$600,000 bajo condiciones similares. En la actualidad, el pasivo total de la empresa está compuesto mayoritariamente por dichas operaciones de deuda convertibles que se esperan convertir en patrimonio antes del final del 2024.

Los términos ofrecidos son los siguientes:
• Financiamiento total US$2M.
• Ticket ideal US$500,000. Ticket mínimo: en el rango de US$50,000 – US$100,000.
• Tasa de interés anual: 12%
• Plazo: 37 meses
• Pago de intereses: se inicia al final del mes 1.
• Pago del capital: se inicia al final del mes 13 hasta la conclusión del término.
• Tipo de deuda: no coverturada (unsecured). Pari passu con el resto de obligaciones de la
empresa.
• Precio de conversión de la deuda a acciones: US$1.00 por acción común
• Warrant ofrecido: derecho de compra de acciones comunes a US$1.20 ofrecido dentro
del paquete de financiamiento. Por cada 2 acciones que el inversionista ha recibido por
la conversión de su deuda convertible a acciones comunes, este tiene el derecho de
adquirir una acción adicional a US$1.20 en los siguientes 24 meses.
Adicionalmente a la tasa de interés pagada (12% anual), el inversionista al convertir su deuda a
razón de US$1.00 por acción y ejercer el derecho de compra del warrant a US$1.20 por acción,
logra exposición a la potencial ganancia de capital esperada, una vez que la empresa inicie sus
actividades en la bolsa de Toronto.

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